El mercado de valores estadounidense se enfrenta a acontecimientos clave mientras se prepara para la apertura, con datos y acontecimientos importantes que influyen en el sentimiento de los inversores. Los analistas anticipan una desaceleración en la creación de empleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro están aumentando y los incendios forestales están afectando a las compañías de seguros.
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La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. publicará el informe de empleo de diciembre, lo que podría afectar la dinámica del mercado. Las expectativas sugieren que se crearon alrededor de 150.000 nuevos puestos de trabajo, lo que indica una posible desaceleración en comparación con los meses anteriores. Una cifra inferior a la esperada podría generar preocupaciones sobre una desaceleración económica, afectando particularmente a sectores sensibles a los datos de empleo como el comercio minorista y los servicios.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se han disparado, y el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó su nivel más alto en más de un mes, en medio de crecientes preocupaciones sobre la inflación y especulaciones sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Esta tendencia puede afectar la inversión y el gasto de los consumidores en sectores como la vivienda y los servicios públicos.
En Los Ángeles, los incendios forestales generalizados han provocado la evacuación de decenas de miles de residentes. El incendio Palisades ha consumido casi 3000 acres, seguido por el incendio Eaton con 1000 acres y el incendio Hurst con 500 acres. Las compañías de seguros se preparan para pérdidas significativas por los incendios, y JPMorgan estima pérdidas potenciales de hasta 20 mil millones de dólares para el sector. Esta situación podría provocar primas más altas o cancelaciones de pólizas en áreas de alto riesgo, afectando a empresas como Allstate.
Los indicadores de amplitud del mercado revelan señales mixtas, ya que el S&P 500 se mantiene estable en torno a niveles de soporte cruciales mientras que la participación más amplia del mercado se retrasa, lo que indica posibles vulnerabilidades antes del cierre del mercado y la próxima reunión del FOMC. Además, los indicadores económicos internacionales continúan influyendo en los mercados estadounidenses; por ejemplo, el aumento del IPC subyacente de Japón sugiere que la inflación se está acercando a la meta del Banco de Japón, mientras que las revisiones al alza en las estimaciones de crecimiento económico de Argentina pueden afectar los mercados de materias primas.
En el sector tecnológico, una reciente liquidación hizo que el S&P 500 disminuyera un 1,11%, el Dow Jones Industrial Average cayera 178,20 puntos (0,42%) y el Nasdaq Composite cayera un 1,89% debido a preocupaciones por los datos económicos y las caídas de las principales acciones tecnológicas como Nvidia y Tesla. Los datos del Institute for Supply Management han aumentado las preocupaciones sobre una inflación persistente.
Meta ha anunciado una transición de servicios de verificación de datos de terceros a un modelo de «Notas comunitarias» en sus plataformas, respondiendo a cambios culturales con respecto al discurso. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, afirmó que la empresa se centraría en simplificar las políticas y restaurar la libre expresión.
La inteligencia artificial sigue atrayendo inversiones sustanciales. La startup de IA Anthropic se encuentra en conversaciones avanzadas para recaudar hasta 2.000 millones de dólares, alcanzando potencialmente una valoración de 60.000 millones de dólares, con el apoyo de Amazon y liderada por Lightspeed Venture Partners.
El comercio minorista en línea ha experimentado un crecimiento notable durante la temporada navideña, con un aumento del gasto del 8,7 % durante noviembre y diciembre en comparación con el año pasado, impulsado por descuentos y asistencia de compras impulsada por IA. Las áreas clave de crecimiento incluyeron comestibles, que aumentaron casi un 13%, y cosméticos, que experimentaron un aumento del 12,2%.
Crédito de la imagen destacada: Nicolás Capello/Unsplash
