La capacidad de fabricación avanzada de TSMC está totalmente reservada hasta 2028, lo que crea un importante cuello de botella en el suministro en la industria de los semiconductores. Los principales clientes como Nvidia, Apple, AMD y Qualcomm han reservado todas las ranuras para el proceso de 2 nanómetros de TSMC, mientras que el nodo de 3 nm ha alcanzado su plena utilización desde que entró en producción en masa a finales de 2023.
La crisis de capacidad se debe a una demanda explosiva impulsada por cargas de trabajo de inteligencia artificial. Broadcom ha identificado la producción de TSMC como un cuello de botella para toda la cadena de suministro. Natarajan Ramachandran, director de Broadcom, afirmó que TSMC se está acercando a sus límites de producción, un marcado cambio con respecto a las descripciones anteriores de su capacidad como «ilimitada».
Se estima que Apple posee más del 50% de la asignación inicial de 2 nm para 2026 y 2027, lo que limita la disponibilidad para otros clientes. A la luz de las demandas existentes de GPU de IA, chips de centros de datos en la nube y procesadores móviles, TSMC ha suspendido el inicio de nuevos proyectos de 3 nm y está dirigiendo a sus clientes hacia el nuevo proceso de 2 nm para optimizar los programas de producción.
Los costos de las obleas están aumentando, y se espera que el precio de 2 nm de TSMC supere los 30.000 dólares por oblea, en comparación con los alrededor de 20.000 dólares de la familia de 3 nm. TSMC planea aumentos de precios anuales del 3 al 5 por ciento para nodos de menos de 5 nm hasta al menos 2029.
La actual reducción de la oferta ha abierto oportunidades para Samsung Electronics, el único otro fabricante de chips con capacidades de 2 nm. Samsung ha conseguido pedidos de Tesla y Nvidia y planea utilizar sus instalaciones de fabricación en Texas para atraer clientes del exceso de TSMC. La división de fundición pretende superar los 2 billones de wones en ganancias operativas para 2026, lo que marca un retorno a la rentabilidad después de las pérdidas desde 2023.
El nodo de 2 nm de Samsung ha logrado un rendimiento del 50 % antes de la producción en masa prevista para la segunda mitad de 2026. La compañía anticipa un aumento de más del 30 % en los pedidos relacionados con 2 nm año tras año. Sin embargo, los observadores de la industria advierten que Samsung debe demostrar consistentemente tasas de rendimiento para convertirse en una opción preferida sobre TSMC. Como señaló una fuente: «Para que Samsung deje de ser una alternativa y se convierta en la opción preferida, en última instancia debe demostrar su destreza tecnológica».
