Se informa que Google está en conversaciones para vender miles de millones de dólares en sus chips de inteligencia artificial personalizados a Meta Platforms, un acuerdo potencial que generó repercusiones en el mercado de valores. La noticia de las conversaciones provocó que el precio de las acciones de Nvidia cayera al tiempo que impulsó el precio de las acciones de Google, ya que los inversores comenzaron a reconsiderar el equilibrio competitivo en el mercado de alto riesgo para la potencia informática de la IA.
Meta está considerando utilizando las Unidades de procesamiento tensorial (TPU) de Google en sus propios centros de datos a partir de 2027. Este desarrollo es significativo porque sugiere que una importante empresa de tecnología está buscando una alternativa seria a Nvidia, y podría tener un impacto a largo plazo en el precio de las acciones de Meta a medida que la empresa diversifica sus proveedores de componentes críticos.
Un nuevo desafío y su impacto en el precio de las acciones de Nvidia
Durante años, Nvidia ha sido líder indiscutible en chips diseñados para inteligencia artificial. Sus potentes procesadores han sido esenciales para casi todas las empresas importantes, desde Meta hasta OpenAI, para desarrollar y ejecutar sistemas complejos de IA. Este cuasimonopolio ha sido la razón principal del increíble crecimiento del precio de las acciones de Nvidia. Sin embargo, el posible acuerdo de Google con Meta indica que sus TPU personalizados están emergiendo como una alternativa creíble y poderosa. Esta no es la primera vez que Google atrae a un importante actor de IA; La compañía anteriormente cerró un acuerdo para suministrar hasta 1 millón de sus TPU a Anthropic. Sin embargo, una asociación con un gigante como Meta sería una validación mucho mayor.
El mercado reaccionó rápidamente a la noticia.
El precio de las acciones de Nvidia cayó hasta un 3% en las operaciones previas a la comercialización, una clara señal de preocupación de los inversores. Por el contrario, las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, ganaron un 2,4%, aprovechando el reciente optimismo en torno a su último informe. Modelo Géminis 3 Pro con IA.
¿Qué significa esto para el precio de las acciones de Google y el precio de las acciones de Meta?
Para Google, se trata de algo más que una sola venta; es una oportunidad para finalmente monetizar una inversión de una década en diseño de chips personalizados. Abastecer con éxito a un cliente del tamaño de Meta no sólo generaría miles de millones en ingresos, sino que también demostraría que sus TPU pueden competir con los mejores de Nvidia tanto en rendimiento como en eficiencia. Este potencial para una nueva y enorme fuente de ingresos es un factor importante que respalda el reciente aumento del precio de las acciones de Google.
Para Meta, el acuerdo es un movimiento inteligente y estratégico.
La compañía planea gastar al menos 100 mil millones de dólares en sus centros de datos en 2026, y depender casi por completo de un único proveedor para el hardware más crítico crea un riesgo comercial importante. Al incorporar las TPU de Google, Meta puede reducir este riesgo, aumentar su poder de negociación y potencialmente reducir sus costos a largo plazo. Este tipo de gestión prudente de la cadena de suministro podría influir positivamente en las perspectivas a largo plazo del precio de las acciones de Meta.
El campo de juego para los chips de IA está cambiando
Durante algún tiempo, empresas de todo el mundo han estado preocupadas por su excesiva dependencia de Nvidia. Si bien los procesadores de Nvidia fueron diseñados originalmente para gráficos, resultaron ser perfectos para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Las TPU de Google, por otro lado, se diseñaron desde el principio pensando únicamente en la inteligencia artificial. El posible acuerdo entre Google y Meta es una señal clara de que el mercado de chips de IA se está volviendo más competitivo. Si bien el precio de las acciones de Nvidia ha reflejado durante mucho tiempo una posición dominante en el mercado, la aparición de alternativas poderosas significa que la carrera está lejos de terminar. Los inversores seguirán de cerca, ya que la batalla por suministrar la potencia informática para la próxima generación de tecnología tendrá un impacto duradero en los precios de las acciones de todas las principales empresas involucradas.
