La inteligencia artificial (IA) está evolucionando como una tecnología transformadora, lo que provoca oportunidades de inversión significativas. Varias compañías están posicionadas para capitalizar esta tendencia, haciéndolas atractivas para la inversión a largo plazo.
Nvidia
Nvidia (NVDA) se destaca como líder en el gasto de infraestructura de IA, suministrando unidades de procesamiento gráfico esenciales (GPU) que alimentan la capacitación e inferencia del modelo de IA. La compañía se posiciona favorablemente como los principales jugadores tecnológicos, incluidos Microsoft, Amazon y Alphabet, aumentan sus gastos de capital relacionados con la IA, dirigiendo colectivamente fondos sustanciales hacia la infraestructura de IA. Las GPU de NVIDIA tienen una participación de mercado del 90% en el sector de la GPU de mercantilización de masas y mantienen una ventaja competitiva a través de su plataforma de software CUDA y bibliotecas asociadas. La acción está valorada con una relación de precio a ganancias a plazo (P/E) de 25 según las estimaciones de 2025 y una relación precio/ganancias a crecimiento (PEG) de 0.5, lo que indica subvaluación.
Alfabeto
Alfabetoa través de su división de Google Cloud, informó un aumento de ingresos del 30% a $ 12 mil millones en el cuarto trimestre, junto con un aumento del 142% en los ingresos operativos a $ 2.1 mil millones. La Compañía está abordando las limitaciones de capacidad al aumentar los gastos de capital. Utiliza las GPU de NVIDIA al tiempo que desarrolla sus unidades de procesamiento de tensor personalizado (TPU) para mejorar la eficiencia de rentabilidad y los márgenes operativos. Alphabet recientemente ha puesto a disposición públicamente su modelo Gemini 2.0 AI e integrado en sus servicios de búsqueda. Las acciones cotizan a un P/E por adelantado de 18.
Salesforce
Salesforce (CRM) está innovando con su nueva solución AgentForce, que introduce una IA de agente capaz de realizar tareas de forma autónoma, mejorando el sector de gestión de relaciones con el cliente. La plataforma ha demostrado una fuerte demanda desde su lanzamiento en octubre, con más de 1,000 acuerdos establecidos a mediados de diciembre. Agentforce opera en un modelo de precios basado en el consumo, cobrando $ 2 por conversación, con el objetivo de desplegar mil millones de agentes de IA al final de su año fiscal 2026. La acción tiene un P/E de menos de 26 años y una clavija por debajo de 0.6.
Tecnologías Palantir
Palantir Technologies (PLTR) se centra en el desarrollo personalizado de software de IA para clientes gubernamentales y empresariales. Su plataforma AIP reciente ha avanzado significativamente sus ofertas desde 2023, generando $ 2.87 mil millones en ingresos el año pasado de solo 711 clientes. A medida que la tecnología AI se vuelve más rentable, Palantir tiene como objetivo aprovechar el vasto mercado de grandes corporaciones en los Estados Unidos, mientras que las acciones se encuentran actualmente en una valoración agresiva, tiene un potencial de crecimiento a largo plazo.
Manzana
Apple (AAPL) planea aprovechar su extenso ecosistema, con más de 2.35 mil millones de dispositivos iOS activos, para entregar tecnología de IA a nivel de consumidor. La compañía presentó Apple Intelligence, un conjunto de características y herramientas de IA, aunque la recepción de los usuarios se ha mezclado a medida que la tecnología madura. Quedan preguntas con respecto a la valoración de Apple a medida que el crecimiento se ha estancado en los últimos años, agravado por Berkshire Hathaway, reduciendo su participación en la compañía.
Meta
Meta Platforms (Meta) está capitalizando la IA para extender su negocio más allá de las fronteras tradicionales. Ha lanzado un modelo de IA de código abierto, LLAMA, con el objetivo de atraer a los desarrolladores mientras cuenta con más de 700 millones de usuarios activos mensuales. Las iniciativas de IA de Meta se centran en mejorar sus capacidades de publicidad digital y explorar nuevos dispositivos de consumo. Después de un período difícil cuando la acción cayó por debajo de $ 100 en 2022, se ha recuperado, ahora cotizando más de $ 700, lo que refleja el crecimiento del usuario y el rendimiento publicitario robusto.
A diferencia de los ciclos tecnológicos tradicionales, la IA se está integrando en múltiples industrias, desde la atención médica y las finanzas hasta la fabricación y la defensa. La demanda de soluciones con AI está impulsando gastos de capital masivos, con empresas y gobiernos que invierten miles de millones en infraestructura de IA, computación en la nube y conjuntos de chips especializados. A medida que los modelos de IA mejoran en precisión, eficiencia y escalabilidad, su adopción solo acelerará, alimentando una mayor inversión e innovación.
Históricamente, las tecnologías transformadoras, como Internet, informática móvil y software en la nube, han creado mercados de billones de dólares. La IA tiene el potencial de seguir la misma trayectoria, si no lo excede. La combinación de software de alto margen, hardware especializado e integración en toda la industria sugiere que todavía estamos en las primeras entradas del impacto económico de la IA.
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