Cuando se trata de crear una cartera resiliente y rentable, seleccionar las inversiones adecuadas es clave. En 2025, una combinación de pagadores de dividendos bien establecidos, empresas de crecimiento innovadoras y fondos estratégicos están captando la atención de los inversores inteligentes. Desde los audaces esfuerzos de reestructuración de 3M hasta la constante generación de flujo de caja de Brookfield Infrastructure, y desde el sólido historial de dividendos de ExxonMobil hasta la resiliencia sectorial de Illinois Tool Works, estas empresas presentan oportunidades intrigantes. Agregue a eso el ETF JPMorgan Equity Premium Income, que ofrece una estrategia de ingresos pasivos única, y tendrá una línea que vale la pena explorar.
3M apunta a crecer a través de la reestructuración
El nuevo director ejecutivo de 3M, Bill Brown, está comprometido a posicionar a la empresa para el crecimiento a pesar de un entorno económico global desafiante. Es probable que las presiones sobre las tasas de interés obstaculicen las perspectivas de crecimiento de los ingresos para 2025; sin embargo, el plan integral de reestructuración de Brown se centra en mejorar los márgenes y las ganancias. Esto implica revitalizar el desarrollo de productos a través de la investigación y el desarrollo, mejorar la utilización de los activos de maquinaria, optimizar los procesos de entrega, mejorar la rotación de inventario, consolidar proveedores e implementar técnicas de gestión eficiente.
La dirección anterior había dado prioridad al negocio de la atención sanitaria y se enfrentaba a incertidumbres derivadas de litigios sobre productos químicos PFAS y tapones para los oídos defectuosos para armas de combate. Aunque 3M realizará pagos plurianuales relacionados con estas cuestiones legales, ahora existe claridad sobre estas cuestiones. Con un nuevo director ejecutivo, existe potencial para que iniciativas de autoayuda impulsen la expansión de los márgenes y el crecimiento de las ganancias.
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Brookfield Infrastructure presenta oportunidades de ingresos pasivos
Las unidades de Brookfield Infrastructure están valoradas actualmente en aproximadamente 2,9 veces el flujo de caja operativo, lo que supone un descuento respecto de su múltiplo de flujo de caja promedio de cinco años de 4,3. La compañía opera una cartera diversificada de activos de infraestructura, que incluyen transporte (42% de los fondos operativos de la compañía), midstream (21%), servicios públicos (26%) y activos de datos (11%).
De 2009 a 2023, Brookfield Infrastructure logró una tasa de crecimiento anual compuesta del 15% en fondos de operaciones (FFO). La gerencia anticipa un crecimiento anual de más del 10% en FFO por unidad, respaldado por una cartera de proyectos por un total de aproximadamente $7.8 mil millones al 30 de septiembre. La compañía también apunta a un crecimiento anual constante en la distribución del 5% al 9%, lo que permite retornos estables para inversores de ingresos.
ExxonMobil podría ser una fuerte incorporación
ExxonMobil se considera una fuerte incorporación para carteras centradas en un crecimiento constante y en ingresos por dividendos. La compañía espera que las ganancias y el flujo de caja operativo aumenten a tasas de crecimiento anual compuestas del 10% y el 8%, respectivamente, de 2024 a 2030, con la ayuda de una mayor producción de sus activos de la Cuenca Pérmica. Cuenta con una larga historia de crecimiento de dividendos, habiendo aumentado su dividendo durante 42 años consecutivos, manteniendo una tasa de pago del 86% en los últimos cinco años.
Illinois Tool Works: un atractivo
Los inversores también podrían encontrar valor en Illinois Tool Works (ITW). La diversidad de la empresa, al tener exposición a diversos sectores, incluidos el de automoción, procesamiento de alimentos y equipos de soldadura, mejora su capacidad de recuperación en las crisis económicas. ITW es reconocido como el Rey de los Dividendos con 53 años consecutivos de aumentos de dividendos, y su aumento de dividendos más reciente del 7 % se produjo en agosto de 2024.
ETF de ingresos premium de JPMorgan Equity
Para un enfoque diferente de los ingresos pasivos, el ETF JPMorgan Equity Premium Income ofrece un rendimiento del 7,3%. El fondo invierte un mínimo del 80% de sus activos en acciones e implementa una estrategia que utiliza notas vinculadas a acciones (ELN) para generar ingresos mensuales a través de opciones de compra vendidas vinculadas al índice S&P 500.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe interpretarse como un consejo de inversión. No respaldamos ninguna estrategia de inversión específica ni hacemos recomendaciones con respecto a la compra o venta de ningún valor.
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