En el panorama empresarial actual en rápida evolución, donde los datos abundan pero el conocimiento puede ser difícil de alcanzar, las firmas consultoras de élite están aprovechando el poder de la IA generativa (GenAI) para transformar las finanzas corporativas.
A la vanguardia de esta transformación está Kirill Iaroshenko, consultor de alta dirección en una potencia de consultoría global, especializado en tecnología financiera y transformaciones digitales. Con experiencia en IA y tecnología financiera, Kirill ha liderado la creación de una plataforma basada en GenAI que ya está remodelando la forma en que se utilizan los datos financieros en los sectores público y privado.
Kirill aporta una perspectiva única al debate sobre el impacto de la IA generativa en las finanzas corporativas. Aquí, comparte ideas sobre este proyecto innovador, uno que está preparado para establecer nuevos estándares de la industria para el análisis, la valoración y la toma de decisiones de datos.
¿Cuál fue la motivación detrás de la creación de esta plataforma GenAI y qué desafíos de la industria aborda?
– Nuestra principal motivación fue cerrar una brecha significativa que observamos en el análisis financiero corporativo. Las herramientas de análisis tradicionales, aunque potentes, a menudo carecen del contexto que exige el acelerado entorno actual. Los responsables de la toma de decisiones en finanzas necesitan conocimientos que no sólo sean precisos sino también aplicables de inmediato, algo que vaya más allá de los números y las hojas de cálculo básicos.
Esta plataforma GenAI fue construida para satisfacer esa necesidad. Está diseñado para proporcionar información concisa y contextualizada de una amplia gama de documentos financieros, incluidas llamadas de resultados y presentaciones trimestrales, en segundos. Con GenAI, nuestros usuarios pueden aprovechar una gran cantidad de conocimientos a partir de datos financieros complejos sin las barreras habituales. El objetivo era hacer que la toma de decisiones no sólo fuera más rápida sino también más precisa. La herramienta se ha vuelto rápidamente invaluable tanto para nuestros equipos internos como para nuestros clientes, especialmente aquellos enfocados en optimizar el retorno sobre el capital invertido (ROIC) en panoramas competitivos o mejorar el retorno total para los accionistas (TRS).
¿Puede describir algunas de las innovaciones técnicas que su equipo aportó a la plataforma?
– Introdujimos varias innovaciones clave para adaptar GenAI específicamente para las finanzas corporativas. Por ejemplo, desarrollamos una forma única de incorporar datos de llamadas de resultados e informes financieros para crear una especie de «memoria corporativa» a la que nuestro modelo podría recurrir para obtener información contextualmente relevante. No se trataba sólo de proporcionar datos; se trataba de crear un sistema que pudiera “comprenderlo” y explicarlo.
El modelo fundamental de IA se ajustó en marcos de valoración patentados y otros recursos para elevar sus capacidades analíticas. Integramos API para extraer datos financieros en tiempo real, que luego el modelo GenAI analiza para explicar las tendencias en ROIC y TRS. Básicamente, proporciona una narrativa que explica no sólo las cifras sino también los factores que las impulsan. Esta estructura agrega un valor inmenso para los tomadores de decisiones que necesitan respuestas rápidas sin sacrificar la profundidad.
¿En qué se diferencia esta plataforma de otras soluciones de IA en el ámbito financiero y qué la hace tan valiosa para las consultorías de élite y sus clientes?
– A diferencia de la mayoría de las soluciones de IA, que pueden ser demasiado generales o demasiado rígidas, esta plataforma está diseñada específicamente para los matices de las finanzas y la valoración corporativas. Muchas herramientas del mercado carecen de adaptabilidad o contexto, lo que las hace menos prácticas en el complejo mundo de la toma de decisiones financieras. Diseñamos esta plataforma para que sea flexible, precisa y esté informada por el propio rigor analítico de la Firma.
Lo que lo distingue es cómo combina la sofisticación técnica con una profunda comprensión de los matices financieros. La plataforma puede generar explicaciones de cambios en el ROIC y TRS a lo largo del tiempo y entre un conjunto de competidores, transformando datos sin procesar en una historia de desempeño corporativo. Esto nos ha permitido crear un centro integral para inteligencia financiera que ya utilizan diariamente más de 10 000 empleados de la Firma y más de 1000 usuarios clientes. Se ha convertido en una herramienta esencial para los tomadores de decisiones, especialmente en el incierto entorno económico actual.
¿Cuál fue el proceso de ajuste del modelo de IA y qué ventajas ha aportado a la plataforma?
– El ajuste fue un paso esencial para adaptar el modelo específicamente a las finanzas corporativas. Lo capacitamos en los marcos de valoración y el contenido patentado de nuestra empresa para construir una IA capaz de interpretar datos financieros a un nivel experto. Este ajuste hizo que la IA fuera excepcionalmente experta en generar conocimientos basados en un profundo conocimiento de los estándares de MBB en valoración y estrategia corporativa.
Esta personalización permite a la IA interpretar las divulgaciones financieras con el ojo de un experto. No se trata sólo de responder preguntas, sino de proporcionar conocimientos que reflejan la profundidad de la experiencia en la industria. Por ejemplo, puede identificar y explicar los impulsores detrás de las fluctuaciones del ROIC en todas las industrias, algo que normalmente tomaría a los analistas horas o incluso días determinar. El ajuste ha hecho que la plataforma sea mucho más que una simple herramienta de análisis; es un recurso confiable para decisiones de alto riesgo.
¿Cómo ha impactado esta herramienta las operaciones internas y las relaciones con los clientes hasta ahora?
– La plataforma ha tenido un impacto significativo tanto a nivel interno como externo. Para los equipos internos, agiliza el análisis de datos, lo que reduce el tiempo dedicado a esta tarea en aproximadamente un 40 %. Los consultores ahora son libres de centrarse en interpretar resultados y formular estrategias, en lugar de simplemente procesar datos. Para nuestros clientes, la plataforma ha abierto un nuevo nivel de transparencia y eficiencia. Pueden obtener información casi instantánea que normalmente requeriría horas de trabajo manual.
Además, esta plataforma ha despertado el interés en ampliar las aplicaciones GenAI en toda la industria. Muchos de nuestros clientes ahora están explorando versiones personalizadas de esta herramienta y varios están trabajando estrechamente con nosotros para crear soluciones GenAI específicas para sus necesidades. Realmente ha validado la demanda de conocimientos impulsados por la IA en las finanzas corporativas y ha demostrado que un enfoque más programático para la implementación de la IA no sólo es posible sino también muy valioso.
¿Cuáles fueron algunos de los desafíos que enfrentó al desarrollar esta plataforma y cómo los abordó?
– La seguridad de los datos fue una consideración importante, dada la sensibilidad de la información financiera. Colaboramos estrechamente con nuestros equipos de seguridad de datos y riesgo empresarial para garantizar que los datos de los clientes y las empresas estuvieran protegidos sin comprometer la funcionalidad de la plataforma. Otro desafío fue integrar esta herramienta en los flujos de trabajo existentes, especialmente porque muchos profesionales de las finanzas están acostumbrados a los métodos tradicionales.
Para facilitar una transición sin problemas, realizamos talleres y brindamos un amplio soporte a los usuarios. También diseñamos la plataforma para que se integrara perfectamente en los procesos actuales, de modo que la interrupción fuera mínima. Estos pasos hicieron que la plataforma fuera ampliamente aceptada en toda la empresa y ayudaron a aumentar rápidamente las tasas de adopción.
¿Cómo imagina que GenAI dará forma al futuro de las finanzas corporativas?
– GenAI tiene el potencial de remodelar fundamentalmente las finanzas corporativas. Herramientas como esta serán esenciales para brindar a los tomadores de decisiones información rápida y confiable. El futuro reside en un enfoque más analítico y basado en evidencia para la toma de decisiones en el que la GenAI pueda anticipar los cambios económicos y brindar conocimientos predictivos de manera proactiva.
Esta plataforma sirve como prueba de concepto y ya está allanando el camino para implementaciones de IA más amplias. Ahora estamos analizando cómo escalar programáticamente estas herramientas en todas las industrias, desde la banca de inversión hasta los seguros. GenAI impulsará un nuevo estándar de conocimiento basado en datos en finanzas corporativas, haciendo que los análisis complejos sean accesibles e inmediatos. Creo que esta herramienta se convertirá en un modelo para las aplicaciones GenAI en otras áreas, transformando potencialmente sectores enteros.
¿Qué sigue para usted y esta plataforma GenAI?
– La ampliación de escala es el siguiente paso inmediato. Hemos demostrado el valor de la plataforma internamente y con los clientes, y ahora estamos ampliando aún más sus capacidades. Estamos agregando más métricas financieras y capacidades predictivas, con el objetivo de que esta plataforma sea lo más completa posible. Estoy particularmente entusiasmado con la exploración de colaboraciones entre industrias donde las soluciones GenAI se puedan personalizar para abordar desafíos específicos. GenAI es un campo en evolución y estoy ansioso por seguir superando los límites de lo que es posible en las finanzas corporativas.
IA en las finanzas corporativas
A través de su trabajo en esta plataforma GenAI, Kirill Iaroshenko está estableciendo un nuevo estándar en finanzas corporativas, convirtiendo datos complejos en conocimientos claros y procesables. A medida que la IA se vuelve parte integral de los negocios, el trabajo de Kirill muestra cómo las herramientas de próxima generación pueden revolucionar la forma en que las empresas piensan sobre la estrategia financiera y la toma de decisiones.
Crédito de la imagen destacada: Sean Pollock/Unsplash
